Meta计划打造超大规模AI数据中心，全球数据中心投资热潮愈演愈烈

Meta的首席执行官宣布，该公司计划建设一个规模庞大的人工智能数据中心，若将其置于曼哈顿，能覆盖该地区的主要区域。

这一声明的背景颇为深刻。仅在两天前，芯片制造商英伟达与数据中心设备商戴尔的股价出现大幅下跌，原因是中国公司深度求索（DeepSeek）推出了一款全新的AI模型。该模型的训练成本仅为西方同类产品的极小部分，引发了市场对AI系统所需算力和投资强度的质疑。

虽然大部分股价已恢复，但这一事件仍加剧了市场对数据中心庞大投资的关注。去年，Meta与美国的三大云服务商——Alphabet（谷歌母公司）、亚马逊和微软——在数据中心基础设施方面共计投入了1800亿美元。如果考虑到其他中小型科技公司、电信运营商、大型企业，以及数据中心运营商如Digital Realty和Equinix的投入，整体投资金额将达到约4650亿美元。其中，土地、建筑和电气设备等外围设施占30%，而芯片、服务器机架和网络设备等核心部件占据剩余的份额。同时，像黑石这样的私募机构也参与其中，去年完成了创纪录的700亿美元数据中心交易。

目前，全球约有11,000座数据中心，从美国的北弗吉尼亚到马来西亚的新山，这些设施合计消耗了约55吉瓦（GW）的电力，约等于荷兰的全国发电装机容量，占地面积达3亿平方英尺（相当于超过4,500个标准足球场）。按地区划分，美洲占据了50%以上的份额，亚洲约占30%，而欧洲、中东和非洲合计占20%。

2月4日，Alphabet的首席执行官桑达尔·皮查伊在财报会上透露，公司今年的资本支出预计将达到750亿美元，主要用于数据中心建设，这一金额大大超出分析师的预期。研究机构Omdia的数据显示，未来几年，全球至少还将投入63吉瓦规模的数据中心。

尽管如此，市场上关于数据中心产能过剩的担忧并不成立，原因有二。首先是供给端的问题：目前供给远远不足。房地产咨询公司世邦魏理仕（CBRE）的数据显示，北美地区的数据中心空置率仅为2.8%；而新建的产能在竣工前通常就已经被"预租赁"，租期通常为10到15年。

Alphabet和微软均表示，2024年四季度云业务增速未达预期，原因之一便是产能的限制。为了解决这一问题，云计算巨头们开始向数据中心运营商租赁设施。然而，运营商本身也面临扩张的困境。Equinix的高管乔恩·林指出，当前建设数据中心的周期已从12到18个月延长至三年。

供应链危机也是一个重要瓶颈。CBRE指出，由于电力短缺，越来越多的项目陷入了"超长建设期"。关键电力组件，如变压器的交货周期可能需要数年时间。而各国政府的政策限制也是发展的障碍。例如，在马来西亚这个区域数据中心的枢纽，当局为保护水电资源已拒绝了多个新建申请。去年，因水资源问题，Alphabet在都柏林的一个数据中心项目被叫停。多国城市也出台了对新建设施的临时禁令。而在美国弗吉尼亚州，该州地方政府收紧了分区法规，限制数据中心选址。弗吉尼亚州目前占全美数据中心容量的四分之一。

第二个反驳"过剩"论据来自需求端：未来几年，需求将保持强劲。高盛的数据显示，至2024年末，AI仅消耗全球数据中心容量的约1/10。即便如此，该投行预测，至2026年底，AI对数据中心的使用量将翻三倍，届时依然占据的数据中心容量仅为四分之一。

此外，推动需求增长的因素还有很多：许多企业仍在推动数字化转型与云端迁移；发展中国家的网民数量激增，以及发达国家的视频内容消费量激增，都在促进互联网的使用；从家电、汽车到工业机械等智能设备的普及，也在生成海量数据。

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